故事发生在风景优美而又浪漫的法国。菲丽西(艾丽·范宁 Elle Fanning 配音)自幼失去了父母,住进了孤儿院。在那里,菲丽西邂逅了名为维克托(戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 配音)的男孩,两人之间结下了深厚的友谊。内心里,菲丽西一直希望能够成为一名芭蕾舞者,但是她知道,如果一直待在孤儿院的高墙之内,她的愿望将永远无法实现。
One blazing summer day, Ja-gyung, a sixteen-year-old girl, is pissed off with her dad’s affair. She barges into her dad’s mistress’ house and encounters her two little kids.
距上一次的冒险已经过去11个年头,转眼间安迪(约翰·莫里斯 John Morris 配音)变成了17岁的阳光男孩。这年夏天,安迪即将开始大学生活,他必须将自己的房间收拾整齐留给妹妹。此前,伍迪(汤姆·汉克斯 Tom Hanks 配音)与巴斯光年(蒂姆·艾伦 Tim Allen 配音)等玩具一直期待安迪再和他们玩耍,但是随着岁月的流逝,他们被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜这些童年的玩伴,于是准备将他们收在阁楼。谁曾想,妈妈却把玩具们当作废物扔到街道上。玩具们误解了安迪,于是愤然出走,宁可被捐赠到阳光之家幼儿园。